|
Parce que chaque client a des objectifs spécifiques, montbleu finance lui propose une gestion sur mesure dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire.
Notre mandat peut s'exercer sur les supports suivants :
A ) Compte titres
Concernant les comptes titres, notre mandat de gestion prévoit la possibilité d'intervenir de manière discrétionnaire sur de nombreux marchés financiers, aussi bien français qu'européens et mondiaux. En revanche, nous ne pouvons effectuer certaines opérations, que nous avons assimilées à des opérations risquées, et nous interdisons toute opération spéculative.
B ) Compte Plan d'Epargne en Actions (PEA)
Nous effectuons une gestion des PEA dans le cadre fiscal prévu pour ces produits. Les versements sont limités à 132 000 euros par compte, l’alimentation du compte pouvant être régulière au cours de la vie du compte, tant qu’aucun retrait n’a été effectué. Voici les principales caractéristiques de ce produit qui fait désormais partie intégrante des actifs gérés sous mandat et qui, en outre, peut être transféré d’un établissement à un autre, ou même d’un gestionnaire financier à un autre sans aucun impact sur l’enveloppe fiscale. Ce produit est désormais un produit de gestion européen.
C ) Contrat d'assurance vie
Notre offre de gestion de portefeuille peut également s’exercer dans le cadre de contrats d’assurance vie. Ce support permet d’apporter des solutions variées aux problématiques de notre clientèle, qui recherche une gestion patrimoniale à très long terme en associant la notion de rente à celle de capital versé en cas de décès du titulaire.
D ) Défiscalisation
Notre offre comprend également des produits de défiscalisation via l'investissement en Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI), Fonds d'Investissements de Proximité (FIP), etc.
Nous intervenons également dans la sélection de PME cotées pouvant vous faire bénéficier de la loi TEPA et ainsi réduire votre exposition à l'ISF.
|
