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Notre clientèle gérée est informée de chaque opération effectuée sur le compte. Dans ce but, notre dépositaire et nous-mêmes lui faisons parvenir les documents ci-dessous:
• l'avis d'opération à chaque transaction,
• l'extrait de compte mensuel,
• le relevé de portefeuille mensuel,
• le compte rendu de gestion trimestriel,
• le compte rendu de gestion semestriel,
• l'Imprimé Fiscal Unique pour la rédaction de sa déclaration d'impôt sur le revenu,
• le relevé de portefeuille ISF.
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