Présentation

montbleu finance offre une gestion sur mesure adaptée à votre situation patrimoniale et à vos projets d'avenir.

Avant de prendre en gestion un nouveau client, le gérant privé examine en détail sa situation patrimoniale au cours d'un entretien afin de déterminer son profil, notamment son aversion au risque, et ainsi de pouvoir construire son allocation d'actifs optimale. Chaque portefeuille est unique et évolutif.

Il y a un dialogue direct et permanent entre le gérant et son client : la disponibilité du premier est de mise au quotidien, même si la gestion s'effectue dans le cadre d'un mandat qui lui permet d'initier les arbitrages lui paraissant opportuns.

Vous pouvez découvrir plus en détail notre offre dans : "Notre cœur de métier".