Quatre OPCVM, une approche commune
Communication à caractère promotionnel.
Référence : Position-recommandation AMF DOC-2011-24 (modifiée en février 2022) ; Orientations ESMA34-45-1272 du 2 août 2021.
Nous gérons quatre OPCVM aux profils complémentaires, ouverts à la souscription en France via l’ensemble des canaux de distribution habituels : compte-titres, PEA, PEA-PME ou contrat d’assurance-vie selon les cas. Tous bénéficient de la même méthode de gestion : analyse macro-économique d’équipe, sélection rigoureuse des sociétés sur cinq critères, conviction et durée.
Présentation rapide
Global Gold & Precious
Actions internationales — secteur aurifère et métaux précieux
Investi en sociétés de mines d’or et de métaux précieux d’Amérique du Nord, d’Afrique du Sud, d’Europe et d’Australie. Gestion discrétionnaire de type bottom-up. Article 6 SFDR. Durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.
montbleu Étoiles
Actions de l’Union européenne — éligible PEA
Fonds européen de conviction axé sur le secteur du luxe et des sociétés à forte image de marque. Stratégie combinant analyse financière et critères extra-financiers. Article 8 SFDR.
montbleu Sherpa
Actions small & mid cap françaises — éligible PEA et PEA-PME
Stock-picking opportuniste sur les small & mid cap françaises et européennes éligibles au PEA-PME. Notre grille de sélection en cinq critères y est appliquée à plein régime. Article 6 SFDR.
montbleu Cordée
Mixte flexible Monde — profil défensif
Allocation flexible entre actions et taux : 0 à 50 % en actions, 50 à 100 % en produits de taux. L’exposition est ajustée selon notre lecture macro-économique. Article 6 SFDR.
Aperçu chiffré
| Fond commun de placement | V.L. au 06/10/2026 | Performance au 06/10/2026 | 2025 | 2024 | Rapport mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
Fonds mixteMontbleu Cordée Flexible Europe Défensif | 6.91 | -12.75% | -17.15% | -14.41% | |
Fonds mixteMontbleu Cordée D Flexible Europe Défensif | 4.34 | -13.2% | -18.3% | -21.03% | |
Fonds PEAMontbleu Étoiles Luxe Europe | 11.04 | -15.79% | +3.23% | -2.91% | Télécharger |
Fonds PEA / PEA-PMEMontbleu Sherpa Actions françaises | 16.07 | -0.62% | +12.21% | -3.93% | Télécharger |
Fonds OrGlobal Gold & Precious Part R | 681.75 | +4.63% | +164.6% | +7.58% | |
Fonds OrGlobal Gold & Precious Part I | 3394.24 | +5.59% | +167.98% | +8.67% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont calculées dividendes et coupons nets réinvestis, nettes des frais de gestion directs et indirects, hors droits d’entrée et de sortie.
Le bloc de performance affiche systématiquement la période, la devise, la mention nette ou brute de frais, la source et la date d’arrêté. Le SRI, la durée de placement recommandée et la classification SFDR du fonds figurent à proximité.
L’investissement dans cet OPCVM comporte un risque de perte en capital. Les principaux risques associés au fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus. Avant toute souscription, prenez le temps d’en prendre connaissance.
Notre méthode commune
Les quatre fonds reposent sur un même socle : une lecture macro-économique alimentée et discutée par toute l’équipe et une sélection des titres fondée sur cinq critères examinés conjointement — la qualité du management, la qualité de la structure financière, la visibilité sur les résultats à venir, les perspectives de croissance, l’aspect spéculatif éventuel. [VOIR avec Sophie pour les 5 critères].
Cette méthode commune n’efface pas les spécificités de chaque fonds. Selon l’univers d’investissement et la classification, l’exigence sur tel ou tel critère se renforce ou s’adapter. Pour le détail, reportez-vous à la fiche de chaque fonds et à son prospectus.
