Transparence de la gestion
Confier un mandat à une équipe de gestion suppose d’être en mesure de comprendre, à tout moment, comment est construit votre portefeuille. Montbleu Finance porte une attention toute particulière à votre information.
Trois canaux d’information
Consultation continue & Rapports périodiques
Nous mettons à votre disposition un accès en ligne à votre portefeuille. Vous pouvez y consultez en temps réel sa composition, sa valorisation, sa performance et l’historique des opérations.
Cet espace vous permet également de recevoir directement vos rapports de gestion à la fréquence convenue dans votre mandat – généralement trimestrielle.
Plateforme du dépositaire
Notre dépositaire, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), met par ailleurs à votre disposition un accès en ligne à votre portefeuille. Cet accès, plus dépouillé, est utile lorsque vous avez besoin d’un document émis par l’établissement teneur de compte : relevé officiel, imprimé fiscal unique, attestation pour un tiers.
Dialogue direct avec le gérant
Le gérant qui suit votre dossier est joignable au téléphone et vous reçoit sur rendez-vous. C’est souvent la voie la plus directe pour expliquer une décision passée ou anticiper un changement de stratégie.
Frais et incitations
Nos honoraires de gestion sont définis dans le mandat, exprimés clairement et révisés uniquement par accord explicite. Notre politique de rémunération et notre politique relative aux conflits d’intérêts sont publiées dans la rubrique « Réglementation » du site et accessibles à tout moment.
