La gestion privée, notre cœur de métier
La gestion sous mandat est le métier historique de Montbleu Finance depuis 2007 et reste son activité centrale.
Le principe du mandat
Vous nous confiez la gestion de votre portefeuille dans le cadre d’un mandat discrétionnaire. Ce contrat précise vos objectifs, vos contraintes, votre tolérance au risque, et l’allocation que nous appliquerons. Une fois signé, c’est le gérant en charge de votre dossier qui prend les décisions d’investissement, dans les limites posées par le mandat.
Ce que nous apportons
La même méthode pour tous nos clients
Nos décisions s’appuient sur la lecture macro-économique partagée par toute l’équipe de Montbleu Finance et sur la sélection des sociétés selon notre grille à cinq critères. Cette méthode est appliquée aux fonds que nous gérons comme aux mandats individuels. Vous bénéficiez du même travail d’analyse, mis au service d’un portefeuille construit pour vous.
Notre indépendance
Le capital de la maison appartient à ses dirigeants et à son équipe. Aucun actionnaire bancaire ou assurantiel n’oriente nos arbitrages.
La relation avec le gérant
Vous échangez avec un gérant identifié, qui connaît votre dossier sans intermédiaire. Les rendez-vous se tiennent au 6 rue de Lisbonne ou par téléphone. Cette proximité est permise par notre équipe à taille humaine, rendant possible un suivi réellement personnalisé.
La transparence
Vous accédez en continu à votre portefeuille via notre plateforme maison, sur laquelle vous recevez également vos rapports de gestion trimestriels. Les opérations, les arbitrages et leurs motivations sont consultables et explicables. Les honoraires figurent dans le mandat dès la signature.
Pour qui
Nous travaillons pour deux profils principaux : des particuliers et des familles disposant d’un patrimoine financier qu’ils souhaitent voir géré dans la durée par une équipe spécialisée ; et des trésoreries d’entreprise dont les objectifs sont la préservation du capital et la liquidité maîtrisée.
Avertissement spécifique aux unités de compte
Lorsque les fonds sont accessibles en unités de compte dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou assimilé, l’investisseur supporte le risque de perte en capital. Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé. Les caractéristiques fiscales et opérationnelles dépendent du contrat dans lequel l’unité de compte est détenue. Consultez les conditions générales du contrat avant toute décision.
