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QUI SOMMES-NOUS ?montbleu finance /

  • Une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale et indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP07000053 en  2007.

montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui ont décidé de mettre leur expertise au service d’un seul métier : la gestion de portefeuille.

Afin d’exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Market Solutions (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.

“Plus qu’un gérant, c’est l’équipe de montbleu finance qui est dédiée au portefeuille du client.”

La gestion privée sous mandat

Elle vous permet de bénéficier d’une gestion :

– Fondamentale de conviction qui repose sur une multi analyse rigoureuse des entreprises, dans la durée.

Personnalisée en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux, votre profil de risque et votre horizon de placement.

– Transparente grâce aux informations régulières qui vous sont envoyées.

La gestion privée se décline sur quatre supports :

– Le compte titres,

– Le PEA,

– Le PEA-PME,

– L’assurance vie (en partenariat avec : Ageas, Intencial, One Life, Allianz).

La commission de gestion est proportionnelle à la performance constatée annuellement : 8% HT de la plus-value, avec un minimum de 0.50% HT de l’actif géré (hors assurance-vie).

La gestion collective

  • Une gamme de 5 fonds communs de placement pour donner un sens à l’épargne.

La gestion collective propose une gamme de 5 FCP (3 fonds flexibles dont 1 fonds de fonds, 2 fonds éligibles au PEA dont 1 aussi au PEA-PME), correspondant à différents niveaux de prise de risque.