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QUI SOMMES-NOUS ?montbleu finance /

  • Une société de gestion de portefeuille ayant récemment célébré ses 10 ans, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP07000053.

montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de trente ans passés dans différentes sphères de la gestion, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective.

Afin d’exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Market Solutions (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.

“Plus qu’un gérant, c’est l’équipe de montbleu finance qui est dédiée au portefeuille du client.”

La gestion privée sous mandat

montbleu finance offre une gestion personnalisée, dans le cadre d’un mandat discrétionnaire. Cette gestion, assurée par Sophie Fournet, s’effectue dans la transparence, notamment grâce à l’information régulière qui vous est transmise. Les commissions afférentes sont fonction de la performance constatée à chaque fin de semestre.

La gestion collective

  • Une gamme de 5 fonds communs de placement pour donner un sens à l’épargne.

La gestion collective propose une gamme de 5 FCP (3 fonds flexibles dont 1 fonds de fonds, 2 fonds éligibles au PEA dont 1 aussi au PEA-PME), correspondant à différents niveaux de prise de risque.