Une maison à taille humaine, agréée depuis 2007
Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 07000053 depuis le 29 octobre 2007. Société par actions simplifiée détenue par ses dirigeants et son équipe, elle réunit sous le même toit la gestion privée sous mandat, la gestion collective et la gestion pilotée. Elle gère également un OPPCI réservé aux investisseurs professionnels.
Une indépendance qui a tenu dans la durée
Depuis 2007, le capital de Montbleu Finance est resté entre les mains de ses dirigeants et de son équipe. Cette continuité capitalistique nous permet d’inscrire nos décisions dans un horizon long, à l’abri des contraintes commerciales d’un actionnaire bancaire ou assurantiel. Nous n’appartenons à aucun groupe ; nos intérêts rejoignent ceux de nos clients.
Trois métiers, une seule équipe
Gestion privée, gestion collective, gestion pilotée : ces trois métiers sont exercés par les mêmes gérants. Les analyses macro-économiques et les notations sectorielles produites en interne nourrissent à la fois les fonds et les portefeuilles individuels. Les convictions formalisées dans la gestion collective profitent aux clients privés ; en retour, l’expérience accumulée sur les mandats privés alimente la gestion des fonds.
Nous gérons par ailleurs un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), réservé aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE (MIF II). L’accès à sa documentation détaillée est conditionné à votre déclaration préalable de qualité d’investisseur professionnel.
Notre cadre opérationnel
Notre siège est au 6 rue de Lisbonne, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris. Les rendez-vous clients, les comités d’investissement et les décisions de gestion s’y tiennent. Le contrôle permanent est assuré en interne par notre Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) ; le contrôle périodique est externalisé auprès du cabinet Maison de la Compliance. Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) est notre dépositaire et conservateur. Nos comptes sont certifiés par le cabinet RSM Paris.
Notre fiche AMF
Pour vérifier notre agrément, consultez notre fiche sur le site GECO de l’AMF : GECO — Montbleu Finance (GP 07000053).
