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3 PROFILS DE GESTIONmontbleu finance /
En fonction de l’appétence au risque et de l’horizon d’investissement de votre clientèle, notre société de gestion propose trois profils bénéficiant chacun d’une allocation adaptée.
Approche prudente :
Sa priorité est la préservation du capital associée à la régularité de la performance sur un horizon d’investissement de court à moyen terme. Ce profil est majoritairement investi en fonds en euros ainsi qu’en OPC monétaires et obligataires.
Approche mesurée :
L’objectif est de maximiser la valorisation du contrat à moyen/long terme tout en offrant une certaine résistance aux chocs. Ce profil peut être investi sur des fonds actions, français et internationaux, à hauteur de 50% maximum (sans minimum d’exposition).
Approche dynamique :
L’ambition primaire est ici la recherche de performance à long terme en acceptant une volatilité plus importante de la valorisation du contrat à plus court terme. Ce profil peut être intégralement investi sur des supports actions.
Caractéristiques de chaque profil
wdt_ID | APPROCHE | Fonds en euros | Fonds actions | Fonds obligataires & monétaires | Budget de risque (vol. théorique) | Horizon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prudente | 0% 50% | 0% 20% | 30% 100% | 3,5% | 3 ans |
2 | Mesurée | 0% 20% | 0% 50% | 30% 100% | 6,5% | 5 ans |
3 | Dynamique | 0% | 0% 100% | 0% 100% | 9,0% | 7 ans |

Sophie Fournet




Eric Venet




Géraldine Didelin




Sarah FERGUEN




Thomas Fournet




Bastien Commet




Vladimir Panier
Les tweets de @MontbleuFinance
Comment envisager un éventuel plan de relance twitter.com/Eric_Venet/sta…
Les leçons à tirer de la première crise sanitaire mondiale de l'anthropocène - Montbleu Finance https://t.co/q2XC9dWWRJ via @@MontbleuFinance
— Eric Venet (@Eric_Venet) May 11, 2020
Crashing Economy, Rising Stocks: What’s Going On? nytimes.com/2020/04/30/opi…. Une explication de la dichotomie entre l économique et le marché des actions Retweeté par Montbleu Finance
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Traduction rapide de la partie où elle esquisse la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne : pic.twitter.com/4xJENI6d87
— Anna Di Mario 🇪🇺 (@AnnaDi_Mario) April 25, 2020
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Otto Neurath et l'économie de guerre, par @AntonJaegermm https://t.co/1GODbdPsTD
— Ulysse Lojkine (@ULojkine) April 21, 2020


