3 PROFILS DE GESTIONmontbleu finance /
En fonction de l’appétence au risque et de l’horizon d’investissement de votre clientèle, notre société de gestion propose trois profils bénéficiant chacun d’une allocation adaptée.
Approche prudente :
Sa priorité est la préservation du capital associée à la régularité de la performance sur un horizon d’investissement de court à moyen terme. Ce profil est majoritairement investi en fonds en euros ainsi qu’en OPC monétaires et obligataires.
Approche mesurée :
L’objectif est de maximiser la valorisation du contrat à moyen/long terme tout en offrant une certaine résistance aux chocs. Ce profil peut être investi sur des fonds actions, français et internationaux, à hauteur de 50% maximum (sans minimum d’exposition).
Approche dynamique :
L’ambition primaire est ici la recherche de performance à long terme en acceptant une volatilité plus importante de la valorisation du contrat à plus court terme. Ce profil peut être intégralement investi sur des supports actions.
Caractéristiques de chaque profil
Sophie Fournet
Eric Venet
Géraldine Didelin
Juliette Soulairac
Bastien Commet
Vladimir Panier
Thomas Fournet
Charles Poinsinet de Sivry
Charlotte Freteau
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