Actualités macro-économiques
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Le grand retour des banquiers centraux
31 janvier 2019 Lire plus
Intégrale Bourse – BFM Business
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Le club de la bourse 11/02
12 février 2019 Lire plus
Nos études
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Aparté 2: « This time it’s different »
Chers lecteurs, A chaque fois que le monde économique se heurte à des difficultés, l’heure est venue de ressortir du tiroir cette phrase trop populaire « This time it’s different ». En matière d’investissement, c’est certainement aussi la phrase qui a couté le plus cher aux investisseurs. Aujourd’hui, nous allons étudier l’impact du cycle du
28 janvier 2019 Lire plus
Revue de presse
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Boursier.com – OPCVM : Hermès en première place d’un fonds ‘luxe’
(Boursier.com) — Le fonds Montbleu Etoiles géré par montbleu Finance est un fonds de stock picking opportuniste. Il est exposé entre 75% et 100% de ses actifs en actions de toutes capitalisations, de sociétés françaises (avec un minimum de 65%) ou européennes.
6 juin 2018 Lire plus
NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENTmontbleu finance /
Une sélection de fonds indépendante, scrupuleuse et diversifiée
Nous procédons dans un premier temps à un screening quantitatif poussé afin de ne retenir que les meilleurs fonds de chaque catégorie. Notre attention porte particulièrement sur :
- La capacité des supports à délivrer de la performance (ratio de Sharpe, alpha, ratio d’information)
- La qualité de leur gestion du risque (downside risk, VaR, max dradown)
- Leur comportement lors des différentes phases de marché (up/downside capture, corrélation historique aux diverses classes d’actifs, corrélation sectorielle)
Nous rencontrons ensuite les équipes de gestion afin de réaliser une évaluation qualitative. Nous nous focalisons en priorité sur : la capacité du gérant à expliquer ses choix passés, son humilité face aux aléas du marché et sa propension à appliquer son discours.
Enfin, nous accordons une importance particulière à l’ADN des sociétés de gestion. En effet, nous estimons que chaque maison dispose d’un domaine d’expertise spécifique dont il serait dommage de se priver au sein de nos allocations.
Par ailleurs, afin de garantir l’indépendance de la sélection et d’optimiser la diversification, la part des fonds d’une même société de gestion est limitée à 20% et chaque ligne investie ne peut excéder 10% d’un profil.
Un suivi transparent et régulier des supports d’investissement
- Étude approfondie & synthèse mensuelle des rapports de gestion des fonds sélectionnés
- Suivi régulier et transparisé de l’exposition consolidée des profils aux diverses classes d’actifs
- Analyse financière des entreprises sous-jacentes les plus représentées au sein de nos allocations
Disponibilité
Notre équipe de gestion est à votre entière disposition pour répondre à vos demandes sur la stratégie menée en gestion profilée.

Sophie Fournet




Eric Venet




Géraldine Didelin




Juliette Soulairac




Bastien Commet




Vladimir Panier




Thomas Fournet




Charles Poinsinet de Sivry




Charlotte Freteau
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