Actualités macro-économiques
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Des craintes de stagflation à celles de récession
3 novembre 2021 Lire plus
B Smart – Smart Bourse
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Planète marché(s) du mardi 3 janvier 2023
3 février 2022 Lire plus
Nos études
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Touax : Un redressement sur les rails et une foncière « verte » qui a de l’avenir !
Le 11 septembre dernier, le spécialiste des matériels de transport présentait ses résultats semestriels pour l’année 2019. Le recentrage stratégique opéré fin 2017 sur la location longue durée de matériels de transport et la mise en place d’un programme d’amélioration continue ont permis de développer une nouvelle organisation. Les chiffres semestriels du 1er semestre ont
9 octobre 2019 Lire plus
Revue de presse
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OPPCI BlueKAIRN : l’impact investing sociétal
7 avril 2021 Lire plus
NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENTmontbleu finance /
Une sélection de fonds indépendante, scrupuleuse et diversifiée
Nous procédons dans un premier temps à un screening quantitatif poussé afin de ne retenir que les meilleurs fonds de chaque catégorie. Notre attention porte particulièrement sur :
- La capacité des supports à délivrer de la performance (ratio de Sharpe, alpha, ratio d’information)
- La qualité de leur gestion du risque (downside risk, VaR, max dradown)
- Leur comportement lors des différentes phases de marché (up/downside capture, corrélation historique aux diverses classes d’actifs, corrélation sectorielle)
Nous rencontrons ensuite les équipes de gestion afin de réaliser une évaluation qualitative. Nous nous focalisons en priorité sur : la capacité du gérant à expliquer ses choix passés, son humilité face aux aléas du marché et sa propension à appliquer son discours.
Enfin, nous accordons une importance particulière à l’ADN des sociétés de gestion. En effet, nous estimons que chaque maison dispose d’un domaine d’expertise spécifique dont il serait dommage de se priver au sein de nos allocations.
Par ailleurs, afin de garantir l’indépendance de la sélection et d’optimiser la diversification, la part des fonds d’une même société de gestion est limitée à 20% et chaque ligne investie ne peut excéder 10% d’un profil.
Un suivi transparent et régulier des supports d’investissement
- Étude approfondie & synthèse mensuelle des rapports de gestion des fonds sélectionnés
- Suivi régulier et transparisé de l’exposition consolidée des profils aux diverses classes d’actifs
- Analyse financière des entreprises sous-jacentes les plus représentées au sein de nos allocations
Disponibilité
Notre équipe de gestion est à votre entière disposition pour répondre à vos demandes sur la stratégie menée en gestion profilée.

Sophie Fournet




Eric Venet




Géraldine Didelin




Sarah FERGUEN




Thomas Fournet




Bastien Commet




Vladimir Panier




Bérénice LOUBOUTIN
Les tweets de @MontbleuFinance
Comment envisager un éventuel plan de relance twitter.com/Eric_Venet/sta…
Les leçons à tirer de la première crise sanitaire mondiale de l'anthropocène - Montbleu Finance https://t.co/q2XC9dWWRJ via @@MontbleuFinance
— Eric Venet (@Eric_Venet) May 11, 2020
Crashing Economy, Rising Stocks: What’s Going On? nytimes.com/2020/04/30/opi…. Une explication de la dichotomie entre l économique et le marché des actions Retweeté par Montbleu Finance
S attacher à résoudre la crise du covid-19 ne doit pas nous faire renoncer à la transition énergétique mais au contraire de nous permettre d appréhender l ‘ampleur de la tâche et de sa difficulté twitter.com/pisaniferry/st… Retweeté par Montbleu Finance
Faire de la monnaie une arme pour la reconstruction écologique - Entretien avec Alain Grandjean et Nicolas Dufrêne lvsl.fr/faire-de-la-mo… Retweeté par Montbleu Finance
Un programme de présidence allemande qui redonne espoir pour l Europe ... twitter.com/AnnaDi_Mario/s… Retweeté par Montbleu Finance
Traduction rapide de la partie où elle esquisse la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne : pic.twitter.com/4xJENI6d87
— Anna Di Mario 🇪🇺 (@AnnaDi_Mario) April 25, 2020
Après la destruction créatrice de Hayek, le capitalisme organisé de Neurath :Un nouveau paradigme ? twitter.com/ULojkine/statu… Retweeté par Montbleu Finance
Otto Neurath et l'économie de guerre, par @AntonJaegermm https://t.co/1GODbdPsTD
— Ulysse Lojkine (@ULojkine) April 21, 2020


