Actualités macro-économiques
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Des craintes de stagflation à celles de récession
3 novembre 2021 Lire plus
B Smart – Smart Bourse
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Planète marché(s) du mercredi 8 mars 2023
9 mars 2023 Lire plus
Nos études
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Touax : Un redressement sur les rails et une foncière « verte » qui a de l’avenir !
Le 11 septembre dernier, le spécialiste des matériels de transport présentait ses résultats semestriels pour l’année 2019. Le recentrage stratégique opéré fin 2017 sur la location longue durée de matériels de transport et la mise en place d’un programme d’amélioration continue ont permis de développer une nouvelle organisation. Les chiffres semestriels du 1er semestre ont
9 octobre 2019 Lire plus
Revue de presse
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OPPCI BlueKAIRN : l’impact investing sociétal
7 avril 2021 Lire plus
PERSONNE PHYSIQUEGestion privée sous mandat /
La gestion privée se décline sur trois supports : compte titres, PEA et PEA-PME. Elle permet une gestion patrimoniale en accord avec vos attentes et votre profil de risque.
Le compte titres : un outil flexible
Le nombre de comptes titres détenus est illimité, aussi toute personne physique peut en ouvrir plusieurs, à titre individuel ou sous la forme de compte joint.
Il n’existe aucun plafond de versement sur un compte titres ni aucune durée de détention minimale.
De plus, sa flexibilité vous permet d’effectuer des versements et des retraits, réguliers ou ponctuels, quel qu’en soit le montant.
Le PEA : un outil adapté à la gestion des actions européennes sur le moyen/long terme
L’ouverture d’un PEA est désormais, grâce à la loi PACTE, accessible à toutes personnes physiques et majeures.
Pour la retraite, le PEA vous permet de constituer un complément de revenus sous forme de rente viagère ou au gré de vos envies, en exonération d’impôt sur le revenu.
- Le plafond fiscal de versements est de 150 000€.
- 20 000€ depuis l’ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable.
Le PEA-PME : Un outil adapté à l’investissement dans les PME européennes sur le moyen/long terme.
L’ouverture d’un PEA-PME est uniquement soumise à une domiciliation fiscale en France : chaque contribuable peut en être titulaire, et ce, sans condition de revenu.
Le PEA-PME est un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l’Union européenne.
Pour être éligible au PEA-PME l’entreprise doit :
- Employer moins de 5 000 salariés
- Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.
Le plafond fiscal de versements est de 225 000€.
⚠ Attention : L’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.
Des frais mesurés
montbleu finance a voulu innover en proposant une commission de gestion liée à la performance.
Frais afférents au mandat de gestion personnalisé
- Commission de gestion : proportionnelle à la performance constatée annuellement : 8% HT de la plus-value, avec un minimum de 0,50% HT de l’actif géré.
Frais afférents au compte titres, PEA et PEA-PME
- Droits de garde : barème dégressif, de 0,25% HT à 0,05% HT du portefeuille, avec 75 € HT de minimum annuel. (Les FCP montbleu finance ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul des droits de garde.)
- Frais de transactions : en moyenne 0,53% HT du montant de la transaction, avec un minimum de 10€ HT.
Ces frais n’excèdent pas 4% HT du portefeuille géré par an.

Sophie Fournet




Eric Venet




Géraldine Didelin




Sarah FERGUEN




Thomas Fournet




Bastien Commet




Vladimir Panier
Les tweets de @MontbleuFinance
Comment envisager un éventuel plan de relance twitter.com/Eric_Venet/sta…
Les leçons à tirer de la première crise sanitaire mondiale de l'anthropocène - Montbleu Finance https://t.co/q2XC9dWWRJ via @@MontbleuFinance
— Eric Venet (@Eric_Venet) May 11, 2020
Crashing Economy, Rising Stocks: What’s Going On? nytimes.com/2020/04/30/opi…. Une explication de la dichotomie entre l économique et le marché des actions Retweeté par Montbleu Finance
S attacher à résoudre la crise du covid-19 ne doit pas nous faire renoncer à la transition énergétique mais au contraire de nous permettre d appréhender l ‘ampleur de la tâche et de sa difficulté twitter.com/pisaniferry/st… Retweeté par Montbleu Finance
Faire de la monnaie une arme pour la reconstruction écologique - Entretien avec Alain Grandjean et Nicolas Dufrêne lvsl.fr/faire-de-la-mo… Retweeté par Montbleu Finance
Un programme de présidence allemande qui redonne espoir pour l Europe ... twitter.com/AnnaDi_Mario/s… Retweeté par Montbleu Finance
Traduction rapide de la partie où elle esquisse la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne : pic.twitter.com/4xJENI6d87
— Anna Di Mario 🇪🇺 (@AnnaDi_Mario) April 25, 2020
Après la destruction créatrice de Hayek, le capitalisme organisé de Neurath :Un nouveau paradigme ? twitter.com/ULojkine/statu… Retweeté par Montbleu Finance
Otto Neurath et l'économie de guerre, par @AntonJaegermm https://t.co/1GODbdPsTD
— Ulysse Lojkine (@ULojkine) April 21, 2020


