Notre offre patrimoniale

Pour ce domaine complémentaire de notre activité de gestion de portefeuille, nous disposons d’un partenaire qui apporte à nos clients des solutions patrimoniales au travers d’études personnalisées. Ce partenaire, Opti Finance, avec lequel nous partageons des locaux, nous fait bénéficier de son expérience et son expertise en matière de gestion de patrimoine.

Nous organisons des rendez-vous conjoints afin de réaliser les meilleurs arbitrages et d'optimiser ainsi la répartition des actifs de nos clients, tout en respectant leurs objectifs. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.optifinance.net.