Transparence de la gestion

Notre clientèle gérée est informée de chaque opération effectuée sur le compte.

Dans ce but, notre dépositaire et nous-mêmes lui faisons parvenir les documents ci-dessous :

  • l'avis d'opération à chaque transaction,
  • l'extrait de compte mensuel,
  • le relevé de portefeuille mensuel,
  • le compte rendu de gestion trimestriel,
  • le compte rendu de gestion semestriel,
  • l'imprimé fiscal unique (IFU) pour la rédaction de sa déclaration d'impôt sur le revenu,
  • le relevé de portefeuille ISF.