montbleu finance / Qui sommes-nous ?

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP07000053.
 
montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective.
 
Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Market Solutions (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.
 
 
La gestion privée
 
montbleu finance offre une gestion personnalisée avec un gérant dédié, dans le cadre d'un mandat discrétionnaire.
 
Cette gestion, sur mesure quel que soit le montant confié, s'effectue dans la transparence avec une information régulière du client. Les commissions afférentes sont fonction de la performance.
La gestion privée se décline sur quatre supports : compte titres, PEA, PEA-PME et contrat d'assurance vie. Elle permet une gestion patrimoniale en accord avec les attentes et le profil de risque de chaque client, à l'unisson avec la gestion collective.
 
 
La Gestion Privée de l'Entrepreneur
 
Parce que montbleu finance est avant tout une société entrepreneuriale, nous sommes plus à même de comprendre les besoins et les problématiques des entrepreneurs. montbleu finance innove donc et invente la gestion privée pour les personnes morales : le service sur mesure de gestion de la trésorerie de l’entrepreneur. La Gestion Privée de l’Entrepreneur est une innovation en trois temps :
— une gestion active de votre trésorerie à la recherche d’un meilleur rendement,
— un gérant dédié à votre écoute,
— une absence de frais fixes, la rémunération étant liée à la performance.
 
 
La gestion collective
 
montbleu finance offre une gamme complémentaire de Fonds communs de placement (FCP). Investis en France, en Europe et à l'international, les fonds répondent à la pluralité des profils de risque.
 
La gestion des FCP est assurée par Éric Venet et son équipe d'analystes financiers, qui conjuguent une vision macro-économique globale et une étude fondamentale des entreprises. Cette double approche constitue la valeur ajoutée de montbleu finance. Elle permet une réactivité mesurée et nécessaire, dans un environnement évolutif et complexe.
 
"Plus qu'un gérant, c'est toute l'équipe de montbleu finance qui est dédiée au portefeuille du client."